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万科发行2017年第一期债券30亿元

发布时间: 2018-03-03 10:31:37

来源: 转载

分类: 本地楼市

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810日,万科企业股份有限公司发布公告,宣布面向合格投资者公开发行公司2017年第一期债券30亿元。

公告显示,万科本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人、簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。债券主承销商为中信证券股份有限公司,分销商为中信建投证券股份有限公司、东方花旗证券有限公司及东海证券股份有限公司。

债券最终发行规模为30亿元,以面值100元平价发行,期限为5年。债券票面利率4.50%,在其存续期的前3年内固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权,则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加调整基点,在其存续期后2年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权,则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

据了解,债券将采用单利按年计息,不计复利,于2018年至2022年每年的718日付息,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2018年至2020年每年的718日。

此外,该公司表示,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟将全部用于偿还金融机构贷款,改善债务结构。截至20173月末,该公司待偿还的银行借款合计人民币1106.71亿元。

来源:观点地产网

责任编辑: fengyunfei

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